此卷表现的是民间传说二郎神搜山降魔的故事，又称《二郎神搜山图》。图中描绘二郎神头戴战盔，手持宝剑，身穿金甲赤带，须髯垂髻，端坐于青石之上；神兵神将们耀武扬威地搜索山林中各种魔怪。这些妖怪，或是原形，或化为女子，他们都在神将们追逐下，仓惶逃命，或藏匿山洞等。